DDA - Conformité assurance

Formation créée le 01/06/2026. Dernière mise à jour le 03/06/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

15 heures (2 jours)

Accessibilité

Oui
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DDA - Conformité assurance


Objectifs de la formation

  • Maîtriser les obligations liées à la directive de Distribution des assurances
  • Identifier les principales dispositions et impacts de la directive distribution assurance
  • Appréhender l'activité et l'environnement de la distribution d'assurances et ses évolutions au regard des fonctions exercées
  • Maîtriser la relation client
  • Mettre en œuvre les mesures de prévention et de conformité
  • S'adapter aux évolutions organisationnelles et technologiques
  • Développer un portefeuille dans le respect de la réglementation

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Toute personne exerçant le métier d’intermédiaire d’assurance ainsi que les salariés des entreprises d'assurance.
Prérequis
  • Être inscrit à l’ORIAS en tant qu’IAS et plus largement la formation s’adresse à tout agent général, mandataire d’assurance, mandataire d’intermédiaire d’assurance, courtier en assurance, concepteur ou distributeur d’assurance, que ce soit en tant qu’indépendant ou salarié.

Contenu de la formation

L’environnement de la distribution d’assurances et ses évolutions
  • Présentation du secteur de l’assurance
  • Les évolutions technologiques, économiques et sociétales
  • Le marché de l’assurance
CONNAISSANCES DE BASE SUR L’ASSURANCE
  • Les acteurs de la distribution d’assurance
  • L’intermédiation en assurance
  • L’opération d’assurance
  • Les différents catégories d’assurance
LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES RECENTES
  • Les évolutions liées au secteur de l’assurance
  • Les évolutions applicables à l’ensemble des professionnels
LES GRANDS PRINCIPES DU RGPD
  • Introduction au RGPD et contexte réglementaire
  • Les objectifs et les principes-clés du RGPD
LA MISE EN CONFORMITE AU RGPD
  • Les étapes de mise en conformité
  • Les points-clés de la mise en application du RGPD
  • Bases légales du traitement des données
  • Transparence et information des personnes concernées
  • Droit des personnes concernées
  • Sécurisation des données
  • Relation avec les sous-traitants
  • Fiches pratiques et études de cas
LE CONTROLE DE LA CNIL ET L’ACTUALITE DU RGPD
  • Le contrôle de la CNIL
  • La CNIL
  • Les contrôles de la CNIL
  • Les sanctions en cas de non-conformité
  • L’actualité du RGPD
LES REGLES DE PROTECTION DE LA CLIENTELE
  • Les fondamentaux du droit des contrats
  • Les pratiques commerciales en assurance
  • Les obligations de l’assureur
LES REGLES APPLICABLES AU DEMARCHAGE ET A LA VENTE A DISTANCE
  • Les règles applicables au démarchage physique
  • Les règles applicables au démarchage téléphonique
  • Les règles applicables à la vente à distance
  • Cas pratiques
LE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS ET LA MEDIATION
  • Les règles de traitement des réclamations
  • Les étapes de traitement des réclamations clients
  • La médiation et les autres modes de règlement des litiges
LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  • Généralités
  • La notion de blanchiment d'argent
  • La notion de financement du terrorisme
  • Similitudes et différences entre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • La cartographie des risques par secteur d'activités
  • Le contexte réglementaire et les instances de contrôle
  • Les obligations applicables aux professionnels du secteur de la banque et de l'assurance
  • La mise en place d'un système d'évaluation et de gestion des risques
  • Les obligations de vigilance
  • La déclaration de soupçon
  • Les autres obligations
  • Analyse de cas
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
  • Comprendre la corruption en assurance
  • La législation anti-corruption
  • Les méthodes de prévention
  • Cas pratique
LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
  • Généralités sur la fraude en assurance
  • Recommandations et techniques de détection
  • Cas pratiques
TECHNIQUES DE VENTE
  • Généralités
  • Le processus d’achat
  • Le triangle de la vente
  • Les compétences du vendeur-négociateur
  • Les étapes de la vente
  • La prise de contact
  • La découverte client
  • La présentation de l’offre et l’argumentation
  • Le traitement des objections
  • La négociation commerciale
  • La conclusion de la vente
  • Les typologies de clients
  • Les méthodes de vente communes à tous les produits d’assurance
  • Les méthodes de vente spécifiques à certains produits
MARKETING ET COMMUNICATION EN ASSURANCE
  • Comprendre le marketing en assurance
  • La communication en assurance
  • Digitalisation et relation client en assurance

Ressources techniques et pédagogiques

  • Au moyen d’un accès e-learning, le stagiaire étudiera l’ensemble des savoirs et techniques nécessaires au métier d’IAS.

Accessibilité

Accessible aux personnes en situation de handicap