Salesforce Marketing

• Naviguer et administrer un org Salesforce en autonomie (utilisateurs, profils, rôles, sécurité)
• Créer et maintenir des objets, des champs et des relations
• Segmenter et qualifier la base de données clients et prospects
• Cibler les actions commerciales en fonction des profils et des comportements
• Automatiser les tâches et les campagnes marketing
• Automatiser et suivre les actions d'emailing, de publicité et de communication (site web et réseaux sociaux) en lien avec l'activité commerciale de terrain
• Créer des scénarios et des workflows pour gagner en efficacité dans le suivi des prospects et clients
• Suivre les campagnes et mesurer leur efficacité avec les outils disponibles dans l'environnement
• Construire des rapports, tableaux de bord et indicateurs commerciaux pour piloter l'activité
• Articuler les actions marketing automatisées avec le travail commercial de prospection et de fidélisation

Découverte de Salesforce & navigation

• Comprendre l'écosystème Salesforce, s'orienter dans l'interface et paramétrer son profil utilisateur

Gestion des utilisateurs et sécurité

• Créer et gérer des utilisateurs, comprendre et configurer le modèle de sécurité Salesforce (profils, rôles, permissions)

Modèle de données : objets et champs

• Maîtriser les objets standard et personnalisés (Lead, Compte, Contact, Opportunité, Campagne), créer des champs et des relations, adapter le modèle aux besoins de segmentation et de qualification

Interface utilisateur : pages et mises en page

• Configurer les pages et mises en page pour optimiser l'expérience utilisateur des équipes commerciales et marketing

Qualité et structuration de la base de données

• Importer, dédoublonner, normaliser et fiabiliser la base clients et prospects (import, règles de doublons, règles de validation)

Segmentation de la base clients et prospects

• Segmentation via objets, champs, vues de liste et rapports : construire des segments opérationnels à partir des profils et des comportements

Scoring et qualification des prospects

• Qualification via Lead, Lead Status, Lead Source et champs de qualification : mettre en place un système de qualification et de scoring pour prioriser les prospects.

Ciblage des actions commerciales

• Ciblage via List Views, rapports, campagnes et segmentation : construire des listes et des rapports ciblés pour orienter les actions commerciales selon les profils et comportements

Campagnes marketing dans Salesforce natif

• Suivi des campagnes via Campaigns, Campaign Members et rapports : créer, structurer et hiérarchiser des campagnes (emailing, salon, publicité, réseaux sociaux)

Emailing, communication digitale et sondage

• Emailing via Email Templates et List Emails / Campaigns : créer des modèles, envoyer des emails de liste, tracer l'origine des contacts. Les indicateurs propres à l'emailing marketing (taux d'ouverture, taux de rebond), relevant de Marketing Cloud, ne sont pas disponibles dans la base école et seront évoqués en démonstration uniquement

Publicité, réseaux sociaux et web : traçabilité

• Publicité et réseaux sociaux via Campagnes et, le cas échéant, connecteurs / Marketing Cloud : relier les actions web et réseaux sociaux à l'activité commerciale terrain via le suivi des sources et des campagnes, dans les limites de l'environnement disponible.

Automatisation, Flow niveau 1

• Automatisation via Flow : automatiser des tâches simples déclenchées par un enregistrement (affectation, création de tâches, notifications)

Automatisation, Flow niveau 2 et scénarios

• Scénarios prospects via Lead, Flow, tâches et notifications : construire des automatisations planifiées (relances, réactivation) et des scénarios en plusieurs étapes

Scénarios et workflows de suivi des prospects et clients

• Concevoir et mettre en oeuvre un scénario complet de suivi (prise de contact, relances, fidélisation) associant Flow, tâches et campagnes.

Suivi des campagnes et mesure de leur efficacité

• Suivi via Campaigns, Campaign Members et rapports : suivre le statut des membres de campagne et mesurer le taux de conversion et le retour commercial avec les données disponibles dans Salesforce

Rapports, tableaux de bord et pilotage

• Reporting via Rapports et suivi des KPI via Tableaux de bord : construire des rapports (funnel, performance des campagnes, activité commerciale) et des tableaux de bord adaptés aux commerciaux et au management

Evaluation des acquis

• Consolider les acquis, valider les compétences