Salesforce

Formation créée le 31/03/2026. Dernière mise à jour le 03/06/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

60 heures (10 jours)

Accessibilité

Oui
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Salesforce


Objectifs de la formation

  • Valider la capacité d’un candidat à utiliser efficacement Salesforce dans un contexte professionnel.
  • Gérer les données clients.
  • Suivre l’activité commerciale.
  • Produire des reportings simples.
  • Collaborer au sein d’un environnement CRM.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable de naviguer dans l’interface Salesforce.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable de créer et mettre à jour des comptes, contacts, leads et opportunités.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable de convertir un lead en compte/contact/opportunité.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable d’organiser son activité via tâches et événements.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable de créer des rapports simples et tableaux de bord.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable d’appliquer les bonnes pratiques de qualité des données.
  • À l’issue de la certification, le candidat sera capable de comprendre les notions de droits d’accès et de sécurité.
Prérequis
  • Maîtrise de base d’un ordinateur (clavier, souris, navigation web).
  • Utilisation courante d’un navigateur internet.
  • Connaissances générales de l’environnement professionnel.
  • Notions de base sur la relation client ou le fonctionnement d’une entreprise.

Contenu de la formation

Présentation générale de Salesforce.
  • Rôle et principes d’un CRM.
  • Architecture générale de Salesforce.
  • Objets standards (Comptes, Contacts, Leads, Opportunités, Campagnes).
  • Navigation et recherche globale.
Gestion des données clients.
  • Création et modification de comptes.
  • Création et modification de contacts.
  • Création et qualification des leads.
  • Conversion des leads en comptes / contacts / opportunités.
  • Mise à jour et suppression des enregistrements.
Organisation de l’activité.
  • Création et gestion des tâches.
  • Planification d’événements.
  • Historique des interactions (emails, appels, réunions).
  • Suivi de l’activité par utilisateur ou par équipe.
Processus de vente.
  • Création d’opportunités.
  • Gestion des étapes de vente.
  • Suivi du pipeline commercial.
Reporting et pilotage.
  • Création de rapports simples.
  • Application de filtres.
  • Création de tableaux de bord.
  • Lecture et interprétation des indicateurs.
Qualité, sécurité et bonnes pratiques.
  • Respect de la qualité des données.
  • Notions de droits d’accès.
  • Sensibilisation à la protection des données (RGPD).
  • Bonnes pratiques de saisie.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Un test de positionnement sera à réaliser en amont de la formation Salesforce. Ce test de positionnement a pour objectif d’évaluer le niveau initial des participants sur l’utilisation de Salesforce, afin d’identifier leurs connaissances, leurs acquis et leurs axes de progression. Il permet d’adapter le parcours de formation en fonction des besoins de chacun et de proposer un accompagnement personnalisé. Les résultats du test servent également de point de repère pour mesurer l’évolution des compétences à l’issue de la formation.
  • La certification Tosa sur Salesforce est composée de 35 questions et dure 1 heure. Elle s'appuie sur une base de données de plus de 250 questions de typologies variées, comme des QCM ou des exercices pratiques qui immergent le candidat dans l'environnement du logiciel et lui permettent de réaliser des cas concrets rencontrés en entreprise.
  • Évaluation à chaud à l’issue de la formation.
  • Évaluation à froid trois mois après la fin de la formation.
  • Bilan oral réalisé à l’issue de la formation.

Accessibilité

Accessible aux personnes en situation de handicap